Corporate

finance advisory

Tranzakciós és

vállalati pénzügyi tanácsadás

romániai KKV-k számára

M&A tanácsadás

Eladó-oldali tanácsadás:

Támogatjuk a cégtulajdonosokat abban, hogy maximalizálják részesedésük értékét az értékesítendő vállalaton belül. A folyamat során értékeljük a céget és támogatjuk az értékesítésre való felkészülését. Hálózatunkon keresztül felkeressük a potenciális befektetőket, elkészítjük és bemutatjuk a cégről szóló befektetési dokumentumokat. Tanácsadó csapatunk koordinálja az átvilágítási folyamatot és támogatja a tulajdonosokat a szerződéses tárgyalások során.

Vevő-oldali tanácsadás:

Eredményorientált megközelítést kínálunk a cégvásárlásban érdekelt befektetők, cégvezetők számára. A felvásárlást a potenciális célvállalatok azonosításával és a velük való kapcsolat megteremtésével, a target értékelésével, a tranzakciók strukturálásával és finanszírozásával kapcsolatos tanácsadással támogatjuk.

Lecoimpex

Buy-side tanácsadás a Lecoimpex számára a Metrolex megvásárlásában

+

January 1, 2022

Ipar

Lecoimpex

Buy-side tanácsadás a Lecoimpex számára a Metrolex üzletrészének 100%-os megvásárlásában

A Lecoimpex az egyik fő forgalmazó a román ipari- és mezőgazdasági gépek karbantartási piacán és az erőátviteli termékek területén. A cég országos jelenléttel rendelkezik szaküzletek kiszolgálása és online platformja révén. A Leco karbantartást és tanácsadást is kínál az üzleteihez közeli területeken működő ipari és mezőgazdasági termelőegységek számára.

D-Toys

Eladó oldali tanácsadás a többségi részesedés értékesítésében

+

September 1, 2021

Toys & Games

D-Toys

Eladó oldali tanácsadás a D-Toys többségi részesedésének értékesítésében a Black Sea Fund felé

A Black Sea Fund, egy román magántőke-befektetési társaság, mely többségi részesedést szerzett a D-Toys-ban, Románia vezető puzzle- és társasjáték-gyártójában, aki a kelet-közép-európai régió egyik vezető szereplője. A D-Toys magas minőségű játékok és társasjátékok gyártásával foglalkozik. A cég saját K+F részleggel rendelkezik, ahol minden évben aktívan részt vesznek új játékok és márkák létrehozásában.

M&A advisory

Sell-side advisory:

We support business owners in maximizing their stake value within the company involved in the sale process. During the process we evaluate the company and support its preparation for the sale. Throughout our network we reach out to potential investors, prepare and present investment documents about the company. Our advisory team coordinates the due diligence process and supports the owners during contractual negotiations.

Buy-side advisory:

We offer a result-oriented approach to interested buyers in acquisition search. We drive the acquisition forward by identifying and engaging potential target companies, performing financial valuation and offer advisory in transaction structuring.

Lecoimpex

Buy-side advisory to Lecoimpex in the acquisition of Metrolex

+
Business logo

2022

Industrial

Lecoimpex

Buy-side advisory to Lecoimpex in the acquisition of Metrolex

Lecoimpex is one of the main distributors in the industrial and agricultural maintenance market, on the field of power transmission products in Romania. The company has nationwide presence having an online platform and by serving specialty stores throughout the country. Leco offers maintenance and consultancy to industrial and agricultural production units in areas close to its stores.

+

D Toys

Sell-side advisory in the sale of a majority stake

+
Business logo

2021

Toys & Games

D Toys

Sell-side advisory to D Toys, the leading puzzle and board games manufacturer in Romania in its sale of a majority stake to Black Sea Fund

Black Sea Fund, a Romanian private equity investment firm, has acquired a majority stake in D Toys SRL, the leading puzzle and board games manufacturer in Romania and one of the main players within the CEE region. D-Toys’ focus is on manufacturing of high-quality toys and games. The company has its own R&D department, where they are actively engaged in creation of new games and brands every year.

+

Tőkebevonás

Segítünk a vállalkozásoknak a szükséges források biztosításában, legyen szó befektetésről, határon átnyúló akvizíció finanszírozásáról vagy meglévő adósságállományuk refinanszírozásáról / átstrukturálásáról. Tanácsadó csapatunk segítséget nyújt a tőkebevonás strukturálásához, hitelfinanszírozási szerződések megkötéséhez vagy a projekthez legmegfelelőbb befektetők megtalálásához.

UBM Feeed Romania

Finanszírozás-szervezés az UBM Feed Románia számára

+

July 1, 2021

Agribusiness

UBM Feeed Romania

Finanszírozás-szervezés az UBM Feed Románia számára, 8 millió EUR értékben

Az UBM Feed Romania 30 tonna/óra kapacitású takarmánygyárat üzemeltet, amelyet zöldmezős beruházásként valósított meg az UBM Group, az East Grain Group és az Oprea Avi Com. Az UBM Group az egyik legnagyobb alapanyag-kereskedő és vezető takarmánygyártó vállalat a kelet-közép-európai régióban. A csoportnak 6 keverőüzeme van a közép-kelet-európai régióban: 4 Magyarországon, 1 Szlovákiában és 1 Romániában.

Eastride Bicycle Delivery

Growth capital bevonása és teljeskörű projektmenedzsment

+

September 1, 2020

Logisztika

Eastride Bicycle Delivery

Growth capital bevonása és teljeskörű projektmenedzsment az Eastride Bicycle Delivery számára

Az Eastride két alapkoncepciót egyesít, amelyek révén innovatív szállítási és logisztikai megoldásokat kínálnak az utolsó mérföldes szállításokhoz és a HoReCa iparághoz. Ezek az Eastride Delivery és Eastride Fleet & Service.

Capital Raising

We help businesses in securing necessary funding, whether their objective is to make an investment, to finance a cross-border acquisition or refinancing / restructuring their existing debt portfolio. Our advisory team offers support in structuring capital infusion, contracting debt financing or finding the investors most suitable to the project.

UBM Feed Romania

Debt advisory for refinancing of their investment loan in amount of EUR 8 milion

+

2021

Agribusiness

UBM Feed Romania (2021)

Debt advisory to UBM Feed Romania on the refinancing of their investment loan in amount of EUR 8 million, freeing up financial guarantees for the company’s liquidity

UBM Feed Romania operates an animal feed production plant, which was jointly carried out as a greenfield investment by UBM Group, East Group and Oprea Avi Com in Romania, with a capacity of 30 tonnes/hour. UBM Group is one of the largest feedstock trader and leading feed production company in the region. The group has 6 mixing plants in the CEE region: 4 in Hungary, 1 in Slovakia and 1 in Romania.

+

Eastride Bicycle Delivery

Attraction of growth capital

+

2020

Logistics

Eastride Bicycle Delivery

Attraction of growth capital, including end-to-end project management to Eastride Bicycle Delivery

Eastride brings together two basic concepts born from the desire to offer innovative transport and logistics solutions dedicated to last mile deliveries and for HoReCa industry: Eastride Delivery, Eastride Fleet & Service.

+

Corporate Finance

We offer corporate finance services including financial valuation, financial due diligence and specific financial analyses required by our clients. Our capabilities include analyses aimed at strategic / investment planning, business restructuring and tailored shareholder / management controlling reports.

Izoref Constructii

Shareholder controlling report framework and subsequent

+

Milling & baking company in Transylvania

Financial valuation and debt advisory

+

Vállalati pénzügyek

Vállalati pénzügyi szolgáltatásokat kínálunk, beleértve a pénzügyi értékelést, a pénzügyi átvilágítást és az ügyfeleink által igényelt speciális pénzügyi elemzéseket. Szolgáltatásaink közé tartozik a stratégiai / befektetési tervezés, az üzleti szerkezetátalakítás és a személyre szabott tulajdonosi / vezetői kontrolling jelentéseket célzó elemzések elkészítése.

Izoref Constructii

Tulajdonosi controlling és kapcsolódó tanácsadás

+

December 1, 2020

Építőipar

Izoref Constructii

Tulajdonosi controlling és kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás az Izoref Constructii számára

Az Izoref Constructii Románia vezető tűzálló építőipari vállalkozása és tűzálló anyagokkal foglalkozó szolgáltatója, több mint 40 éves tapasztalattal az iparágban. Felhalmozott szakértelmének és hosszú távú piaci jelenlétének köszönhetően a vállalat Európa-szerte aktív piaci szereplő.

Erdélyi malomipari társaság

Pénzügyi értékelés és forrásbevonáshoz kapcsolódó tanácsadás

+

May 1, 2018

Agribusiness

Erdélyi malomipari társaság

Pénzügyi értékelés és forrásbevonáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás egy erdélyi malomipari társaság felvásárlásához

Business Development

We support companies in cross-border expansion throughout our well-established regional relationship network, specifically highlighting our strategic partnership with a Budapest-based leading M&A enterprise. Our business development services come hand in hand with market analyses, tailored to our clients’ investment prospect.

AKSD Romania SRL

Market study about Romanian waste management

+

Real Estate in Croatia

Market study and financial planning

+

Üzletfejlesztés

Jól kiépített regionális kapcsolati hálózatunkon keresztül támogatjuk a cégek határon átnyúló terjeszkedését, külön kiemelendő stratégiai partnerségünk egy budapesti székhelyű vezető M&A vállalkozással. Üzletfejlesztési szolgáltatásunkhoz kötődően támogatni tudjuk ügyfeleink befektetési céljait piacelemzések elkészítésével.

AKSD Romania

Piacelemzés a romániai hulladékgazdálkodási piacról

+

November 1, 2020

Hulladékgazdálkodás

AKSD Romania

Piacelemzés a romániai hulladékgazdálkodási piacról az AKSD Románia számára

Az AKSD Romania egy nemzetközi hulladékgazdálkodási vállalat helyi leányvállalata. A cég 2010 óta működik Romániában, szakterülete az egészségügyi hulladékok begyűjtése, az ipari hulladékok kezelése és az újrahasznosítható hulladékgyűjtés.

Zöldmezős luxus ingatlanfejlesztési projekt

Piaci tanulmány elkészítése és pénzügyi tervezés

+

December 1, 2018

Ingatlan

Zöldmezős luxus ingatlanfejlesztési projekt

Piaci tanulmány elkészítése és pénzügyi tervezés egy horvátországi zöldmezős luxus ingatlanfejlesztési projekt kapcsán

Referenciák

2022

Ipar

+

Lecoimpex

Buy-side tanácsadás a Lecoimpex számára a Metrolex üzletrészének 100%-os megvásárlásában

2021

Toys & Games

+

D-Toys

Eladó oldali tanácsadás a D-Toys többségi részesedésének értékesítésében a Black Sea Fund felé

2021

Agribusiness

+

UBM Feeed Romania

Finanszírozás-szervezés az UBM Feed Románia számára, 8 millió EUR értékben

2021

Agribusiness

+

Complet Agria Serv

Finanszírozás-szervezés a Complet Agria Serv számára, 1 millió EUR értékben

2021

AgriTech

+

AgroVIR

Finanszírozás-szervezés az AgroVIR számára, 1 millió EUR értékben

2021

Agribusiness

+

East Grain Hungary

Finanszírozás-szervezés az East Grain Hungary számára, 6 millió EUR értékben

2020

Építőipar

+

Izoref Constructii

Tulajdonosi controlling és kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás az Izoref Constructii számára

2020

Hulladékgazdálkodás

+

AKSD Romania

Piacelemzés a romániai hulladékgazdálkodási piacról az AKSD Románia számára

Rólunk

A Saxum Corporate Finance egy független befektetési és üzleti tanácsadással foglalkozó társaság, amely első sorban a romániai piacra koncentrál a közép-kelet-európai piacok mellett.

Szakemberekből álló csapatunk M&A tanácsadásra, tőkebevonásra, piac- és pénzügyi elemzésekre, valamint egyéb speciális pénzügyi tanácsadási projektekre specializálódott. Csapatunk munkáját elismert külső könyvvizsgálók, adószakértők és ügyvédi irodák támogatják.

Porfil Picture

Marius Koșa

partner

Porfil Picture

Levente Vigh

investment analyst

Porfil Picture

Réka Fekete

investment analyst

Porfil Picture

Zsolt Szabó

investment manager